Max, genç ve enerjik bir üniversite öğrencisidir. Yaz tatilini geçirmek için sahil kasabasına döner ve babasının yeni kız arkadaşı olan Natalie'nin evine yerleşir. Natalie, olgun ve çekici bir kadındır ve Max'i sıcak bir karşılama ile karşılar.

Başlangıçta, Max ve Natalie arasındaki ilişki sadece üvey anne ve üvey oğul ilişkisi gibidir. Ancak, zamanla aralarındaki kimya değişmeye başlar. Natalie, genç ve karizmatik Max'e karşı güçlü bir çekim hisseder, Max ise Natalie'nin cazibesine karşı koyamaz.

İkilinin arasındaki çekim, yasak bir aşka dönüşür. Ancak, bu ilişki toplumun kabul etmediği bir ilişkidir ve birçok zorluğa yol açar. Max ve Natalie, duygularını kontrol etmeye ve bu yasak aşkı gizli tutmaya çalışırken, aynı zamanda toplumun ve ailelerinin tepkileriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Sonunda, Max ve Natalie'nin arasındaki bağ, tüm zorluklara rağmen güçlenir. İkisi de birlikte olmanın getirdiği mutluluğu keşfederler ve birbirlerine olan duygularını kabul ederler. Ancak, bu yasak aşkın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar ve hayatlarını şekillendiren önemli kararlar vermek zorunda kalacaklardır.